欢迎光临
我们一直在努力

招股说明书,应该主要学习怎么做哪一部分?.

招股说明书,应该主要学习怎么做哪一部分?
招股说明书三大块:历史沿革、业务技术、管理层讨论。主要两条线1、历史沿革——董监高——公司治理等(法规预审)2、业务技术——风险提示——管理层讨论分析——重大合同——成长性分析——募投——关联交易与同业——发展规划(财务预审)总结起来,还是业务与财务,这两个要是结合好了,该项目就是一个经典项目,投行现在还是越来越强调对行业的理解了。==========================================1、如果这个新手有着深厚的财务功底,可以从管理层讨论开始写;2、如果这个新手由于多种原因对以前集体所有制转变为有限责任公司、国企内部的改制机制以及中国企业的激荡100年比较熟悉的,可以选择从历史沿革开始写,这部分可以向律师请教与学习;3、如果这个新手即没有财务功底,也对中国企业的以往不熟悉,又想迅速对投行业务上手,就从业务与技术开始写,先模仿后寻找有自己特点的写作风格。在业务与技术扎实的基础上再从业务拓展延伸到财务,以财务这个东东作为工具来辅助业务的分析,让业务与技术的写作在原有基础上更上一层楼。上述是新人想快速掌握投行材料制作的稍快速的途径,如果只是说在投行的经历里渡渡金,以后不想从这个职业拓展出去的话,那就写点其它章节,比如公司治理、董监高、重大合同、发行概况等===============================一样的,投行这几年下来,我依然是体会到了投行人员如果现在不站稳一个行业,或者说在一个行业不能和这个行业的研究员比美,那他的职业道路也会变得越来越窄。===============================banker看MD&A就行了,其他的律师会把关。risk factors按说值得看,但时下绝大部分都是胡扯。另外可以看看关联交易的部分。不知道A股是不是也是如此,还是国内的律所承担的内容相对少,投行做的事情要多些。律师主要就是看法律问题,律师都依赖券商把关。===============================
以下是指你要自已写作招股说明书的情况:

招股说明书三大块:
历史沿革、业务技术、管理层讨论。
主要两条线1、历史沿革——董监高——公司治理等(法规预审)
2、业务技术——风险提示——管理层讨论分析——重大合同——成长性分析——募投——关联交易与同业——发展规划(财务预审)
总结起来,还是业务与财务,这两个要是结合好了,该项目就是一个经典项目,投行现在还是越来越强调对行业的理解了。
==========================================
1、如果这个新手有着深厚的财务功底,可以从管理层讨论开始写;
2、如果这个新手由于多种原因对以前集体所有制转变为有限责任公司、国企内部的改制机制以及中国企业的激荡100年比较熟悉的,可以选择从历史沿革开始写,这部分可以向律师请教与学习;
3、如果这个新手即没有财务功底,也对中国企业的以往不熟悉,又想迅速对投行业务上手,就从业务与技术开始写,先模仿后寻找有自己特点的写作风格。在业务与技术扎实的基础上再从业务拓展延伸到财务,以财务这个东东作为工具来辅助业务的分析,让业务与技术的写作在原有基础上更上一层楼。
上述是新人想快速掌握投行材料制作的稍快速的途径,如果只是说在投行的经历里渡渡金,以后不想从这个职业拓展出去的话,那就写点其它章节,比如公司治理、董监高、重大合同、发行概况等
内容编辑
1.招股说明书封面;
2.招股说明书目录;
3.招股说明书正文;
(1)主要资料
(2)释义
(3)绪言
(4)发售新股的有关当事人
(5)风险因素与对策
(6)募集资金的运用
(7)股利分配政策
(8)验资报告
(9)承销
(10)发行人情况
(11)发行人公司章程摘录
(12)董事、监事、高级管理人员及重要职员
(13)经营业绩
(14)股本
(15)债项
(16)主要固定资产
(17)财务会计资料
(18)资产评估
(19)盈利预测
(20)公司发展规划
(21)重要合同及重大诉讼事项
(22)其他重要事项
(23)董事会成员及承销团成员的签署意见
4.招股说明书附录;
5.招股说明书备查文件
目录最多的那部分应该重点学习。不用谢。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:不干胶印刷厂 » 招股说明书,应该主要学习怎么做哪一部分?.
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

不干胶印刷厂

联系我们188-2609-4449